范妍離職,興全、盈米與交銀等明星投顧緊急贖回圓信永豐旗下基金
范妍辭職后,多個投顧組合開始拋棄其離任基金。
看到公告了,我們部分權益組合有配置,經過內部研究討論,正在安排調倉。在范妍官宣離職的第一時間,興證全球進取派的投顧主理人張濟民,便發文表示將調倉。
4月9日,興全進取派一鍵清倉了圓信永豐優加生活。在此之前,圓信永豐優加生活在該投顧組合中的倉位達7.86%,僅次于興全合潤混合8.14%的倉位,現已調降至0。
同日,盈米基金的投顧組合周周同行也將圓信永豐優加生活,移出配置范圍。在此之前,圓信永豐優加生活是第一大重倉基金。調倉后,4.53%的倉位轉至華安安信消費混合C,4.53%的倉位轉至景順長城策略精選C。
對于本次調倉,周周同行投的顧主理人表示,主動管理型基金關注的核心指標是基金經理。如果基金經理離職了,通常都會對成分基金調倉。接替范妍的基金經理是陳臣,他的投資經理年限相對較短,同時過去的管理規模相對較少。到目前為止,還缺乏足夠多的數據證明新上任的基金經理能夠平替范妍。
而另一明星投顧組合,交銀全明星則是快人一步,4月2日便將圓信永豐優致混合A調出投顧組合。盡管此時范妍尚未官宣離職,但此前她離職的傳聞紛紛揚揚,清倉不排除投顧主理人提前得到離職風聲。
值得一提的是,目前興全、交銀等多家基金公司的投顧、FOF都是共用一個研究團隊,旗下投顧組合贖回范妍離任產品,一定程度上表明,FOF拋售的可能性也比較大。
范妍是FOF偏愛的基金經理,這與她分散且均衡的投資相關。范妍秉承自上而下的風格,傾向于在景氣度高的行業中選擇優秀的公司。行業配置與個股配置相對分散,產品的抗震效果較好,回撤普遍較小。Wind數據顯示,2023年末,范妍在管的8只產品,5只被FOF重倉,持倉份額合計2.57億份,持倉市值為5.51億元。
其中,圓信永豐優享生活被10只FOF持有1.40億份,持倉市值為2.89億元,占基金總規模的10.06%;圓信永豐優加生活則是被9只FOF持有0.49億份,持倉市值為1.46億元,占基金總規模的3.14%。興全基金、鵬華基金、招商基金都是范妍的忠實買家。
作為擇基專家的FOF,明星基金經理離職,是否會導致加速贖回?
部分FOF基金經理買這只基金就是沖著范妍來的,她走了自然也撤出了。一位公募人士向藍鯨新聞表示,范妍是個人屬性比較強的基金經理,她的離任多少會帶動基金公司的投顧、FOF贖回她此前的在管產品。一般而言,個人風格明顯的基金經理離職,會影響機構申贖該基金,對于接任者需要有一段時間的觀察考量,不排除繼續買入的可能。但對于團隊作戰的基金而言,基金經理的離職,對產品的投資框架和業績穩定性影響較小,投顧等資金通常不會急于撤出。
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